RIASSUNTO  

L'episodio si apre con la lotta fra Buffy e Luke, uno dei due vampiri inviati dal Maestro. Buffy riesce a difendersi, ma quest'ultimo riesce a scappare. Successivamente salva, insieme a Xander, anche Willow, ma Darla e Luke fuggono e si portano con loro Jesse, l'amico di Xander. La mattina successiva la Cacciatrice e Xander tentano di recarsi nella tana del Maestro, tramite dei tunnel sotterranei, per salvare Jesse, ma scoprono che questi si è trasformato in un vampiro ed insieme ad altri suoi "colleghi" aveva preparato una trappola per catturare Buffy. Ma i nostri sfuggono anche questa volta ai crudeli demoni.
Intanto, Giles, scopre con l'aiuto di Willow che quella sera sarebbe stata la sera del "Raccolto" e il prescelto avrebbe ucciso delle persone prendendone l'energia e passandola al Maestro che così sarebbe potuto scappare dalla prigione mistica che lo aveva intrappolato.
Buffy e la sua gang capiscono che la tragedia sarebbe potuta accadere solo al Bronze, in quanto era il posto più frequentato di notte. Così, si recano nel locale e impediscono che avvenga la carneficina. Nella lotta Xander si trova a dover uccidere il suo amico Jesse.