Wolfram & Hart non desiderano altro che Angel (David Boreanaz) venga tagliato fuori dal “Potere che E’”. Essi, dunque, incaricano Vocah, guerriero dell’oltretomba, di far si che ciò avvenga. Questo viola il tempio degli Oracoli e li uccide; inoltre fa in modo che Cordelia (Charisma Carpenter) veda nelle sue visioni tutto il dolore che c’è nel mondo. Vocah sottrae la pergamena che Angel aveva preso alla Wolfram & Hart, poiché loro ne hanno bisogno, e fa addirittura saltare in aria la Angel Investigazioni. Angel ne è profondamente turbato, così si reca da Kate (Elisabeth Rohm), che è ancora distrutta per la morte del padre. Kate gli fa immediatamente capire che vuole liberare il mondo da coloro che appartengono alla stessa specie di Angel, così il vampiro le dice che se quello che vuole è che siano nemici allora o saranno. Angel va ad incontrare gli Oracoli e li trova morti. Ma lo spirito della Sorella Oracolo è ancora lì e lo informa che è Vocah il responsabile di tutto. Angel tiene sotto controllo la Wolfram & Hart e li segue fino ad una cripta in cui stanno recitando un rituale. Angel uccide Vocah e manca l’opportunità di fermare il rituale. Anche Lindsey si trova lì con la pergamena in mano, ma l’Oracolo aveva detto ad Angel che aveva necessariamente bisogno proprio di quella pergamena per salvare Cordelia. Così Lindsey tenta di gettarla nel fuoco, ma Angel, pur facendosi male alla mano, riesce ad impossessarsene. Wesley (Alexis Desinof) traduce le parole necessarie a curare Cordy, così la ragazza si risveglia, dicendo che adesso è una persona diversa. Adesso lei sa che i demoni si trovano ovunque in mezzo alla gente ignara del pericolo che le circonda ed accetta di aiutare la gente bisognosa, non odiando più il dono che Doyle (Glenn Quinn) le aveva concesso. Più tardi, Wesley, che ha continuato a tradurre alcuni dei passi più importanti contenuti nella pergamena, comprende che il termine “shanshu” sta ad indicare che Angel sarà reso umano dal “Potere che E’”, come una ricompensa per i suoi anni di comportamento corretto dopo il suo crudele passato. Purtroppo però, al termine di tutto, Wolfram & Hart si trova in possesso del motivo per cui era stato praticato il rituale, la sola cosa che si suppone possa far ritornare crudele Angel, cioè  Darla, la vampira che ha generato Angelus, il suo sire.


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