La Angel Investigazioni viene assunta da un giovane molto ricco che progetta software. Questo ragazzo, qualche tempo fa si era recato presso una casa d’appuntamenti per demoni, e adesso viene ricattato con alcune foto in cui lui compare in atteggiamenti espliciti con una ragazza demone. Il compito di Angel (David Boreanaz) è dunque quello di appropriarsi delle foto in questione. Mentre il vampiro è all’opera incontra un gruppo di ragazzi di strada, che avevano appena ucciso un demone in combattimento. Il loro leader, Gunn, ha una giovane sorella, verso cui è molto protettivo; così come la piccola lo è nei confronti del fratello. Lei, in particolar modo, ha paura che lui sia troppo vicino al momento in cui potrà avvertire la voglia di morire, infatti la ragazza si rende conto che Gunn non si cura delle eventuali perdite di vite umane mentre combatte i vampiri, per lui l’importante è che i vampiri siano sterminati. Il gruppo viene preso di mira da una banda di vampiri che reclamano la loro proprietà su quel territorio, e di conseguenza il gruppo di cacciatori manifesta le proprie intenzioni verso i vampiri. Angel cerca di persuadere i ragazzi dal loro intento e di fargli capire che quello che stanno facendo è troppo grande per loro, che non riusciranno a difendersi e che stanno solo andando a farsi uccidere. I vampiri infatti riescono a catturare la sorella di Gunn, la uccidono e la trasformano in vampiro. Allora Gunn va per piantare un paletto nel cuore dei vampiri, ma incontra sua sorella. Lei gli offre l’immortalità e la libertà dalla fame e dalla vita di strada. Ma Gunn, nonostante la sorella fosse stata la sola persona di cui si sia preso cura e allo stesso tempo il motivo per cui aveva intrapreso la vita di cacciatore di vampiri, sa che è giusto ucciderla e così fa. Poco dopo Angel, il resto della banda di Gunn e i vampiri si scontrano. Angel offre la soluzione di una tregua, Gunn decide che per oggi ha ucciso abbastanza e così tutti si ritirano. Più tardi Angel va ad incontrare Gunn e gli dice che sebbene Gunn non voglia il suo aiuto è possibile che Angel, prima o poi, abbia bisogno dell’aiuto di Gunn.
