Questo episodio ha inizio proprio a partire dal punto in cui avevamo lasciato quello precedente. Angel (David Boreanaz) conduce Faith al suo ufficio e cerca di farle capire che non sarà facile cambiare e che non potrà mai veramente compensare il male che ha fatto, ma che procedendo lungo una vita di colpa ed espiazione riuscirà a salvare la sua anima. Buffy (apparizione speciale di Sarah Michelle Gellar), avendo saputo che Faith si trova a Los Angeles, giunge in città e certamente non è felice che Angel aiuti Faith. Quest’ultima prova a scusarsi, ma Buffy nemmeno glielo lascia fare. A questo punto arriva Angel, che cerca di farle capire che non è esattamente questo quello di cui Faith ha bisogno in questo momento. Così Buffy colpisce Angel e lui la colpisce di conseguenza. Nel frattempo, Cordelia (Charisma Carpenter) si è presa una vacanza pagata e Wesley (Alexis Desinof) si trova al reparto Operazioni Speciali del Concilio degli Osservatori, dove gli viene proposto un suo reinserimento nel Concilio in cambio di Faith. Wesley, sebbene sia convinto che Angel sappia bene quello che sta facendo, decide di allontanarsi dai membri del Concilio in modo da poterlo mettere in guardia di quanto sta accadendo, cioè che i killer arriveranno presto a caccia di Faith. Questi arrivano proprio dopo l’arrivo di Buffy e poiché la nostra cacciatrice si era già trovata contro gli assassini (quando era nel corpo di Faith), decide di aiutare la ragazza ad occuparsi di loro. Così Buffy e Faith pongono fine ai loro contrasti riguardo il passato: Buffy, urlando, accusa Faith di aver tentato di portarle via ogni cosa proprio mentre lei la considerava la persona di cui potersi fidare ciecamente, ma Faith riesce a parare tutti i colpi dicendo che lei provava solo dolore, odio ed inadeguatezza, insomma un vero inferno. Poco dopo gli uomini del Concilio degli Osservatori arrivano e uno di loro inizia a sparare da un elicottero. Ma Angel riesce a saltare sopra il velivolo e si libera di lui. Quando tutto è finito Faith è già andata via. Nel frattempo Kate (Elisabeth Rohm), la poliziotta, decide di occuparsi del caso di Faith. Così poiché Wolfram & Hart non può uccidere Faith o Angel, questi decidono di andare da Kate per riferirle dove possono trovare la ragazza ricercata. Ma Buffy, Wesley e Angel, raggiunta la stazione di polizia, scoprono che Faith si trovava già lì e sta confessando tutto ciò che ha fatto. In seguito Buffy ed Angel hanno una discussione: Angel le dice che non può venire nella sua città per compiere una crudele vendetta, infatti Faith adesso non è più affare di Buffy. In risposta Buffy colpisce Angel, dicendogli che adesso lei è innamorata di qualcun altro! L’episodio termina con Angel e Wesley che discutono di come adesso Faith abbia finalmente la possibilità di trovare la pace.
