Una delle visioni di Cordelia (Charisma Carpenter) conduce Angel (David Boreanaz) al membro di una banda e lo convince a testimoniare contro dei ragazzi crudeli e senza scrupoli, che sono rappresentati dalla Wolfram & Hart. Così la società decide di vendicarsi. Scoprendo che la cacciatrice cattiva. Faith, è a Los Angeles, giunta in città per portare disperazione tra la popolazione, Wolfram & Hart offre del denaro alla ragazza in cambio dell’assassinio. Faith accetta. La cacciatrice tenta varie volte di uccidere Angel, convincendolo che si trattasse di un gioco. Ma quando lui dice di non voler giocare, Faith rapisce Wesley (Alexis Desinof). Dopo una serie di torture anche Wesley, che precedentemente insisteva sul fatto che anche Faith fosse buona in fondo all’anima, rinuncia all’idea di una sua possibile redenzione. Angel arriva ed inizia la battaglia; dopo qualche occasione in cui Faith rinuncia ad uccidere il vampiro, Angel scopre quello che vuole realmente la ragazza. Così quando anche Angel, nonostante ne abbia l’occasione, si rifiuta di uccidere Faith nel combattimento, la cacciatrice ha un esaurimento nervoso ed inizia a piangere, dicendo “Sono cattiva!” e “Ti prego, uccidimi!”. Wesley, che si è liberato ed impossessato di un coltello, lo lascia cadere dopo aver visto quella scena, e Angel sostiene Faith, mentre la ragazza continua a piangere.
