Angel (David Boreanaz) ha memoria di un litigio fra lui e suo padre del 1753, ma la sua attenzione ritorna immediatamente al presente quando si trova ad uccidere un demone scappato da un vagone della metropolitana. Quando Kate (Elisabeth Rohm) entra in scena, lui le chiede di coprire la verità ai suoi colleghi d’ufficio. Benché fosse disturbata da un demone, Kate si distrae immediatamente appena vede il padre entrare nella stazione di polizia. Più tardi quel giorno Wesley identifica il demone defunto, specificando la sua appartenenza alla razza Kwaini e rimarcando come fosse atipico per questo tipo di demoni essere violenti. Così deducono che il demone abbia avuto un motivo per attaccare uno dei passeggeri. Angel successivamente cerca di ottenere la lista dei passeggeri da Kate, ma lei non è disposta a fornirgliela. A dispetto di tutto ciò lui riesce comunque ad identificare il passeggero un questione e lo segue in uno delle sue consegne: all’appartamento del Sig. Lockley. Quando Angel si trova di fronte a Lockley lui nega qualsiasi coinvolgimento. Angel, ricordando il suo doloroso passato con il padre, ha un altro ricordo del suo passato: lui incontra Darla e lei diventa il suo sire. Tornato alla Angel Investigazioni, Wesley conduce alcune test e scopre che il demone Kwaini era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Angel deduce allora che il padre di Kate è in qualche modo coinvolto nel traffico di droga. Successivamente ha un’altra memoria, questa volat si tratta del suo funerale, del suo primo incontro con Darla come vampiro e la sua prima uccisione. Quel pomeriggio, Kate incontra Angel, gli consegna la lista dei passeggeri e gli chiede di essere coinvolta nel caso. La ragazza ha infatti cambiato idea dopo aver avuto una conversazione con il padre. Improvvisamente, due demoni Kwaini attaccano Wesley e Cordelia, alla ricerca di droga. Mentre tutto ciò sta accadendo i trafficanti fanno visita al Sig. Lockley. Nello stesso tempo Angel ha ancora un altro ricordo: quella dell’uccisione della sua intera famiglia. Angel cerca di salvare il padre di Kate dai trafficanti Ma purtroppo non può entrare nell’appartamento poiché non vi era stato invitato. Così rimanendo sulla porta è costretto a guardare i vampiri uccidere il Sig. Lockley. Dopo la sua morte può entrare in casa ed uccide uno degli assassini. Ma Kate arriva ed è disperata per la morte del padre. Lei ottiene l’indirizzo dei trafficanti e progetta di uccidere uno dei killer. Mentre il resto della banda si prepara per l’attacco, Angel arriva e ne elimina alcuna. Infine ha l’ultimo ricordo del suo passato: Darla lo informa che lui sarà costretto a portare con sé le dolorosissime memorie del padre per tutta la sua vita.
