Angel (David Boreanaz) chiama accidentalmente Wesley (Alexis Desinof) “Doyle” mentre lui sta discutendo con Cordelia (Charisma Carpenter), che, per altro, ha appena cucinato dei biscotti immangiabili. Successivamente sapremo che Angel prova dolorosi sensi di colpa verso la prematura morte di Doyle (Glenn Quinn). Improvvisamente Cordelia riceve una visione a proposito di una giovane famiglia. Quando Angel e Wesley visitano il palazzo, notano un ragazzo sonnambulo lungo la strada. Angel salva il ragazzo, chiamato Ryan, da una macchina che si muove inspiegabilmente. Quando il vampiro va all’interno della casa per ripulirsi, Wesley da un’occhiata in giro e deduce che uno dei membri della famiglia è posseduto da un demone. Nel frattempo, per mostrare la loro infinita gratitudine verso il coraggio dimostrato da Angel, la famiglia lo invita a cena la sera seguente. Wesley lo informa della presenza del demone ed il giorno dopo essi creano la ricetta di un tipo di biscotto che è in grado di rivelare la presenza dei demoni. Al momento del dessert Ryan mostra il suo volto da demone ed Angel accompagna tutta la famiglia alla Angel Investigazioni per esorcizzarlo. Mentre Cordy intrattiene la famiglia, Wesley ed Angel si recano ad una chiesa locale per trovare il prete ed esorcizzare il demone, ma ben presto vengono informati da una suora che il prete era morto sei mesi prima. Wesley decide che sarà lui a praticare l’esorcismo ed inizia il rituale. La forza del demone Ethros è tale che lui ucciderà chiunque pratichi l’esorcismo in seguito al suo bisogno di abitare un altro corpo, così Cordy si reca in città per acquistare una scatola che possa contenerlo. Comunque il contenitore si rivela essere troppo piccolo ed il demone Ethros riesce a fuggire dopo la sua espulsione dal corpo. Angel e Wesley lo seguono e lo uccidono, ma non prima di sapere che Ryan fosse un diavolo ancora prima che il demone si impadronisse della sua anima. Così raggiungono la casa del ragazzo e salvano Stephanie, la sorella di Ryan, da un incendio che lui stesso aveva appiccato. Ryan viene arrestato dalla polizia e affidato ai servizi sociali, e la famiglia ringrazia Angel per il suo lavoro.
