Cordelia (Charisma Carpenter) rifiuta una importante serata e mentre Wesley (Alexis Desinof) tenta di mescolare sentimenti contrastanti, Angel (David Boreanaz) trascorre molto del suo tempo armeggiando in cucina. Il giorno successivo Angel assume ufficialmente Wesley e Cordy riceve una visione di un assassinio in una fabbrica di ghiaccio. Angel localizza il cadavere ed incontra un demone chiamato Tay, il quale racconta che la sua missione è quella di fermare i portatori del caos. Il vampiro racconta della sua scoperta a Wesley e Cordelia e loro subito si mettono alla ricerca di informazioni. Quella notte fa visita all’obitorio ed incontra un demone donna. Lei gli manda una potente scossa e poi va via. Angel si riprende velocemente, salta sulla sua macchina e la segue fino ad un museo. Qui lui scopre che il demone (apparizione speciale di Bai Ling) sta cercando di aiutare altre donne a fuggire dalla loro patria attraverso un portale nel museo. Tornato alla Angel Investigazioni Wesley scopre che Tay è un Vigorie, una specie erbivora che proviene dall’Oden Tal e che schiavizza le donne della sua razza. Tornati al museo, Angel ed il demone (che subito si presenta come Jheira) cercano di organizzare un piano per liberarsi di Tay e dei suoi compagni, ma non prima di aver ripreso le fuggitive. Nel frattempo queste però cercano di disfarsi di lei rimuovendo il suo “ko”. Successivamente Jheira spiegherà ad Angel che il ko si trova nella spina dorsale e controlla i poteri sessuali e fisici delle donne. Nel frattempo Cordy e Wesley fanno visita al Mercato dei Fiori della California per spiare le Vigories. Scoprono che i demoni sanno dove si trova Jheira e ne informano immediatamente Angel. Mentre le donne fuggiasche si trovano in una stazione termale chiamata Palm Ridge, Angel riesce ad identificare il luogo ed insieme al resto del gruppo cerca di raggiungerlo per mettere in guardia Jheira. Dopo aver assistito alla fuga delle donne, Wesley e Cordelia vengono catturati dalle Vigories. Jheira li abbandona, e allora questi cercano di continuare a combattere da soli. Jheira fa la sua visita finale ed Angel la avvisa di non fare più del male a nessun altro civile.
