Una
ragazza viene assassinata da un vampiro durante le prime ore del mattino. Più
tardi, quello stesso giorno, Wesley (Alexis Desinof) nota un articolo circa
l’assassinio sul giornale ed immediatamente si allontana dall’ufficio. Angel
(David Boreanaz) fa visita a Kate (Elisabeth
Rohm) per altri motivi, ma, mentre è lì, osserva le
foto della scena del crimine sul tavolo della detective. Vi riconosce il suo
“modus operandi” ed immediatamente realizza che c’è una connessione tra i
suoi recenti incubi e gli assassinii. Nel frattempo Wesley ritorna alla Angel
Investigazioni ed informa Cordelia
(Charisma Carpenter) della situazione. Lui le spiega che nel passato Angelus
marchiava la guancia sinistra delle sue vittime con una croce. Quella notte
Angel fa un sogno. Capisce che un vampiro chiamato Ben, di cui è stato il sire,
è il responsabile dei recenti omicidi. Il pomeriggio successivo Angel porta un
disegno di Ben a Kate e la istruisce su quale area concentrare la sorveglianza.
Più tardi quel giorno Ben colpisce, ma prima che lui possa completare
l’assassinio, la polizia arriva. Ben scappa in un vicino palazzo abbandonato.
Kate lo insegue e presto sulla scena trova Angel. Il vampiro mostra il suo vero
volto ed i due iniziano a lottare. Avendo conosciuto la vera identità di Angel,
Kate inizialmente non riesce a crederci, ma successivamente si reca in
biblioteca per imparare qualcosa di più sui vampiri. Così scopre che Ben ha
colpito due volte a Los Angeles nei primi anni del secolo, nel 1928 e nel 1963.
Wesley e Angel riescono a capire dove vive e fanno visita al suo appartamento.
Ma nel frattempo Ben fa una visita a sorpresa al dipartimento di polizia. Angel
avverte la pericolosità della situazione, raggiunge il tunnel ed ingaggia una
furiosa lotta con Ben. Alla fine è Kate che vince la battaglia quando, avendo
trovato un pezzo di legno, colpisce Angel e Ben. Ma grazie alla sua grande mira,
soltanto Ben viene polverizzato.
