Angel (David Boreanaz) fa visita al “ Potere che E’ ” e li supplica di restituirgli il caro amico Doyle (Glenn Quinn). Essi rifiutano e quando lui protesta dicendo in questo modo non avrà più accesso alle visioni, loro rispondono che quando una porta si chiude, un’altra se ne apre. Nel frattempo un demone telepatico, chiamato Barney, avvicina la Angel Investigazioni alla ricerca di aiuto, sostenendo che era stato perseguitato da un demone assassino. Più tardi, quello stesso giorno, Cordelia (Charisma Carpenter) è nel bel mezzo di un’audizione e riceve una visione. Ben  presto si rende conto che nel bacio di Doyle c’era molto di più di quello a cui aveva originariamente pensato. Sperando che potesse sbarazzarsi delle visioni semplicemente baciando qualcun altro, lei bacia Angel (non ricambiata) e anche il nuovo cliente, ma i risultati non sono quelli sperati. Nel frattempo Angel, dopo un breve colloquio con Barney, decide di visitare il suo appartamento per vedere se riesce a saperne qualcosa di più. Mentre si trova lì, incontra Wesley (Alexis Desinof), un osservatore che aveva brevemente conosciuto a Sunnydale. Wesley era stato buttato fuori dal Concilio degli Osservatori e adesso era diventato un cacciatore di demoni, al momento a caccia di un pericoloso e potente demone. Essi presto scoprono che il demone, che è stato più recentemente attaccato dal killer, è di origini asiatiche. Angel si dirige a Koreatown per ottenere maggiori informazioni e Wesley lo raggiunge. Dopo aver parlato con il demone moribondo, essi deducono che Barney è coinvolto e che Cordy è in serio pericolo. Nel frattempo infatti Barney rapisce Cordelia e offre i suoi poteri visionari ad un’asta. Quando la vendita si conclude a favore dell’offerta più alta, il destino di Cordelia è di avere gli occhi strappati. Proprio qualche momento prima dell’incisione Angel e Wesley irrompono nella sala e la salvano. Il giorno dopo Angel invita Wesley a colazione. Rimarrà con loro?

 

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