Angel
(David Boreanaz) racconta a Doyle (Glenn Quinn) della sua esperienza umana e
dell’incontro con il “ Potere che E’ ”, ma Doyle non ha neanche il tempo
sufficiente di reagire alla notizia perché il lavoro li chiama. I due trovano
un gruppo di una particolare razza di mezzi-demoni e vengono a conoscenza del
fatto che un gruppo di demoni razzisti, il Flagello, è in città ed è a caccia
di sangue. Angel e Doyle preparano la salvezza dei mezzi-demoni: Angel si
infiltra all’interno del Flagello, mentre Cordy (Charisma Carpenter) e Doyle
organizzano il viaggio dei mezzi-demoni al sicuro verso un’isola. Ma quando
uno di loro fugge Doyle lo segue e questo ritarda la partenza. Mentre Doyle è
impegnato altrove, Cordelia viene a conoscenza della sua vera identità. Nel
frattempo Angel riesce a scoprire
la strategia per eliminare l’intera popolazione dei mezzi-demoni: il Flagello
ha costruito una macchina i cui raggi possono annientare ogni umano nel raggio
di ¼ di miglio. Il vampiro immediatamente fugge dal Flagello e giunge al porto
per mettere in guardia Doyle e Cordelia. Ma Angel viene seguito dai soldati, che
posizionano la macchina mortale sulla nave. Con dozzine di vite in gioco, Angel
e Doyle si rendono immediatamente conto che uno di loro dovrà morire per
disinnescare il raggio. Nonostante le proteste di Angel, Doyle decide di
compiere il sacrificio. Coinvolge Cordelia in un appassionato abbraccio, poi
raggiunge la macchina. Riesce a manometterla con successo, ma poi muore.
