Kate (Elisabeth Rohm), temprata da anni di lavoro in polizia, si iscrive ad un corso di sensibilità organizzato dal dipartimento di polizia. Inizialmente le sedute paiono essere innocue, ma Angel (David Boreanaz) ed altri cominciano a notare le sue eccessive emozioni. Questo diviene ovvio specialmente quando la ragazza riversa fuori tutto ciò che ha nel cuore alla festa per il pensionamento del padre. Successivamente l’intera stazione di polizia diventa perversa. Angel e Doyle si accorgono che Kate è in pericolo a causa di un recente arresto e collegano che l’insegnante di sensibilità possa esserne il responsabile. Ma dopo un breve incontro con l’insegnante anche Angel è vittima dell’inganno ed è lui ad essere il nuovo bravo ragazzo dell’isolato. Cordy e Doyle cercano immediatamente di far rinsavire l’amico, così ben presto Angel si riprende d’animo e si libera dei cattivi.
