Mentre Cordelia (Charisma Carpenter) ed Angel (David Boreanaz) continuano a discutere sulla possibilità di richiedere o meno un compenso per i loro servizi, Doyle (Glenn Quinn) riceve una visione di una donna in pericolo. Angel fa visita al suo posto di lavoro e scopre che la donna (apparizione speciale di Tushka Bergen) viene terrorizzata dal suo psichiatra (apparizione speciale di Andy Umberger), che è, in qualche modo, misteriosamente in grado di osservare ogni sua mossa. Dopo qualche lavoro di ricerca Angel e Cordy scoprono che questo dottore è capace di distaccare alcune parti del suo corpo e perseguitare così le sue vittime. Ma quando il dottore fa visita al suo appartamento, Angel separa tutte le sue parti definitivamente. Grata per la protezione, la giovane donna paga l’agenzia per il suo servizio e, veramente entusiasti, Cordelia e Doyle escono a festeggiare.
