Oz (apparizione speciale di Seth Green) fa visita ad Angel (David Boreanaz) e gli porta la “gemma di Amarra”, il santo graal dei vampiri che dona loro la protezione eterna. Doyle (Glenn Quinn) prega Angel di indossarlo, ma lui preferisce tenerlo al sicuro e lo nasconde in un tunnel sotterraneo. Ben presto però Angel viene rapito da Spike (apparizione speciale di James Masters) e torturato da un vampiro mangia-bambini di nome Marcus. Mentre Angel subisce la tortura, Cordelia (Charisma Carpenter) e Doyle localizzano la gemma nel tunnel e velocemente tentano di organizzare la liberazione del loro amico. Il salvataggio avviene quasi come da programma, ma nella mischia Marcus riesce ad appropriarsi della gemma e si dirige verso la spiaggia. Il gruppo lo segue ed Angel lotta con lui fino alla morte. Ma decidendo che nessun vampiro è degno di vedere la luce del sole, Angel distrugge la gemma.
