Doyle (Glenn Quinn) riceve una nuova visione che conduce il gruppo in un club. Immediatamente capiscono che quello che stanno cercando è un serial killer, che cerca le sue vittime tra i clienti del “D’Oblique”, un bar per singles. Scrutando tra la folla, Angel incontra Kate (Elisabeth Rohm), una detective della polizia di L.A. e regolare frequentatrice del “D’Oblique”. Nonostante essi avessero inizialmente legato, Angel è concentrato sulla missione e dedica tutti i suoi sforzi alla caccia del killer. Dopo una violenta lotta Angel scopre che il sospetto è un demone parassita. Intanto Doyle e Cordelia si uniscono per scoprire maggiori informazioni sull’identità e sul comportamento del demone e Kate e Angel lavorano insieme per acchiappare il killer.
