Angel (David Boreanaz) si trasferisce a Los Angeles, inconsapevole del suo destino nella “Città degli Angeli”. Lì incontra Doyle (Glenn Quinn), il suo consigliere spirituale, mezzo uomo mezzo demone, che gli da le indicazioni necessarie. Doyle conduce Angel a Russell Winters, un ricco e potente vampiro, che tormenta le aspiranti attrici. Quando Winters posa i suoi occhi su Cordelia (Charisma Carpenter) Angel passa all’azione e la salva.
